经验丰富的理财顾问专注于建立基于个人股权选择和多代财富综合理财计划的定制投资组合
我们是独立的投资管理公司，专注于遗产创造、财务和退休计划. 我们有义务将客户的利益置于自己的利益之上. 从1973年开始，40多年来，我们的团队一直牢记这一信息. 我们已经投资了12个完整的市场周期，9美元.S. 总统, 5位美联储主席, 5经济衰退, 4次市场崩溃，无数的牛市和熊市.
多年来，我们的客户生意兴隆, 我们的业务已经发展到包括专门的财务规划, 投资研究, 尽职调查, 项目组合管理, 业务发展, 和运作-港投顾问的所有资源. 今天, 我们非常满意与客户的密切关系，并期待继续我们友好服务的传统, 诚实的关心和公正的建议.
我们在客户对安全和流动性的需求与他们对增长的需求之间进行权衡，以抵消未来的通胀和计划支出. 我们倾向于一个简单而有效的过程来保存和积累财富:
我们相信多元化和随着时间的推移复合的力量. 作为为数不多的仍然管理个股并为所有年龄和人生阶段建立定制投资组合的ope体育互动团队之一, 我们寻求投资于具有吸引力的期货的世界领先企业, 增加收益和增加股息.
财务规划帮助我们的客户缩小他们目前的状况和他们想要实现的财务目标之间的差距. 我们认为财务规划是一个整体的、终身的过程，有三个阶段:
财务规划(发生在客户的一生中，目的是实现终生目标)和遗产规划(发生在客户的一生中，目的是在去世后实现目标)之间有很大的重叠。. 我们与客户现有的顾问合作进行财务和房地产规划, 比如律师和会计师. 我们的客户的金融和遗产计划是定制的，以保护和实现最重要的事情, 同时也要有足够的灵活性来适应生命自然过程中出现的变化. 在一个充满短期不确定性的世界里, 有一种长期的心态，我们的团队始终牢记在心——对待客户就像对待家人一样.
我们的团队使用Envestnet™MoneyGuidePro, 一流的财务规划软件, 协助执行客户的计划目标.
ope体育下载, LLC版权所有©2021
网站内容保留所有权利. 网站 PinkPoint媒体
